案件概要
企業向けソフト開発・販売で創業し、現在は太陽光事業を主力とするAbalance（東証2部：3856）がTCSホールディングス傘下で製粉、飼料設備で首位の明治機械（東証2部：6334）をTOBで持分法適用関連会社化すると発表。TCSグループが保有する株式を取得することを目的としており、TCSグループ以外からの応募は見込んでいないとのこと。買付金額は最大9億円。
TOBの主な条件
TOB価格：1株当たり201円
プレミアム：公表日前営業日、過去1か月、3か月、6か月終値平均に対してそれぞれ0.5％、▲12.6%、▲7.4％、▲12.6％
下限：2,935,300（25.8%）
上限：4,554,700（39.99%）
TOB期間：2022年2月22日～2022年3月23日（20営業日）
応募合意/不合意：TCSグループ各社から応募合意
算定内容
買付者側算定
なし
対象者側算定（デロイトトーマツ）
算定無し
案件関係者
買付者FA：不明
買付者リーガルアドバイザー：不明
TOB代理人：東海東京証券
対象者FA：デロイトトーマツ
対象者リーガルアドバイザー：北浜法律事務所
所見
下限＝応募合意株数となっており、自動的に成立する案件です。
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